8.1.20251029 美团发行230亿票据

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美团2025-10-29日晚间在港交所发布公告，发行5笔美元及人民币计价优先票据，集资合共逾230亿港元，所得净额主要用于现有离岸债务的再融资以及一般企业用途。

三笔美元计价优先票据本金总额20亿美元，预计扣除包销佣金及相关开支前，集资总额约19.94亿美元，票据分别于2031年、2032年及2035年到期，票面年利率分别为4.500%、4.750%及5.125%。

两笔人民币计价优先票据本金总额70.8亿元人民币，分别于2030年及2035年到期，年利率分别为2.55%、3.10%。

本次发行由高盛、美银证券、中信里昂等多家国际及中资金融机构担任联席全球协调人和账簿管理人。